Горно-металлургическая группа "Метинвест" не смогла договориться с держателями облигаций со сроками погашения в 2026, 2027 и 2029 годах об их пролонгации, сообщается на Ирландской фондовой бирже.
"В течение последних нескольких недель Метинвест проактивно вел конфиденциальные консультации с отдельными держателями облигаций с целью достижения эффективного долгосрочного продления сроков погашения этих облигаций. Несмотря на длительные и конструктивные консультации и существенное сближение позиций [стороны] не смогли достичь окончательного согласия по условиям предложенной транзакции и приняли решение прекратить ограниченный формат переговоров", – говорится в сообщении.
Украинская группа предлагала держателям облигаций продлить их на три года с выкупом части номинала.
Это позволило бы компании сохранить ликвидность для продолжения операционной деятельности, получить гибкость для инвестиций, в частности в проект зеленой стали в Италии, улучшить финансовые показатели для будущего рефинансирования и пр.
Но поскольку держатели облигаций хотели более жестких условий, Метинвест решил рассмотреть другие варианты урегулирования будущих погашений, в частности путем рыночного рефинансирования.
Метинвест имеет три выпуска облигаций: на $428 млн под 8,50% годовых с погашением в апреле 2026 года, на $332 млн под 7,65% годовых с погашением в октябре 2027 года и на $500 млн под 7,75% годовых с погашением в октябре 2029 года.
- В конце января украинская МХП первой из украинских эмитентов за время полномасштабной войны вернулась на рынок еврооблигаций, осуществив новый выпуск на $450 млн для рефинансирования евробондов с погашением в 2026-м.
- Перед этим Укрзалізниця допустила дефолт по еврооблигациям на $1 млрд и будет вести переговоры с держателями об их реструктуризации.
