Группа "Нафтогаз Украины" выплатила оговоренные проценты и вознаграждение за реструктуризацию выпущенных через Kondor Finance еврооблигаций на сумму EUR600 млн с погашением 19 июля 2026 года и на сумму $500 млн с погашением 8 ноября 2028 года до 15 января 2032 года и до 15 января 2033 года соответственно.
Как говорится в биржевом сообщении в пятницу, с учетом капитализации остатка процентов новый размер непогашенной основной суммы еврооблигаций-2026 теперь составляет EUR704 млн 482,162 тыс., тогда как еврооблигаций-2028 – $592 млн 331,970 тыс.
По данным Штутгартской биржи, еврооблигации-2026 в настоящее время котируются по 89,9% от номинала по сравнению с 83,1% в начале июня до объявления о достижении соглашения о реструктуризации с ad hoc комитетом, тогда как еврооблигации-2028 на Франкфуртской бирже – соответственно по 87,0% от номинала по сравнению с 79,9% в начале июня.
Как сообщалось, согласно условиям реструктуризации, 80% начисленных, но невыплаченных к дате транзакции процентов по еврооблигациям-2026 должны были быть погашены наличными, тогда как остальные 20% и 100% начисленных процентов по еврооблигациям-2028 были капитализированы.
Вознаграждение за согласие на реструктуризацию держателям еврооблигаций-2026 составило 1% от номинала, еврооблигаций-2028 – 0,5%, ad hoc комитета, представлявшего держателей примерно 40% облигаций, – ещё 0,25%.
Кворум на собрании по еврооблигациям-2026 составил 97,02% от всех облигаций, голосов "за" было подано 99,43%. Для евробондов-2028 эти показатели составили соответственно 94,67% и 99,7%.
Новые евробонды-2032 в евро предложено постепенно погашать по следующему графику: 6% (EUR41,678 млн) – 15 января 2027 года, 7,5% (EUR52,098 млн) – 15 июля 2027 года, а затем равными полугодовыми выплатами с 15 июля 2029 года.
Для евробондов-2033 в долларах график погашения иной: по 17,5% с 15 июля 2030 года по 15 января 2032 года и по 15% 15 июля 2032 года и 15 января 2033 года.
Купонная ставка как по еврооблигациям-2026, которая составляла 7,125%, так и по еврооблигациям-2028, которая равнялась 7,625%, повышена до 8,95% годовых.
В то же время в первые три купонные выплаты "Нафтогаз" сможет выплатить наличными 6%, а на остальные 2,95% довыпустить облигации; в четвертой выплате 15 июля 2028 года это соотношение изменится на 6,5% и 2,45%, а уже затем придется выплачивать все купоны наличными.
Согласно предложению, ковенанты по обоим выпускам еврооблигаций сохранены. В то же время сделаны уступки, чтобы "Нафтогаз" мог привлекать займы от международных финансовых учреждений и государственных банков.
Также среди новых условий – запрет на выплату дивидендов до полного погашения еврооблигаций, правда, за исключением случаев, когда компания обязана это сделать в соответствии с действующим законодательством Украины.
Кроме того, "Нафтогаз" до погашения евробондов должен иметь рейтинг в любой момент времени как минимум от одного рейтингового агентства, а также рассмотреть возможность направления на выплату евробондов средств, присужденных по арбитражному решению в споре против РФ.
В качестве финансового консультанта для содействия взаимодействию с держателями облигаций и формулирования предложения НАК выбрала компанию Rothschild & Co.
