Кредиторы украинского Агрохолдинга Мрия решили сократить его долг в 3,3 раза — до $330 млн. По результатам реструктуризации они получат 50-54% в капитале компании, сообщает корреспондент ЛІГА.net.
"Условия реструктуризации долгового портфеля Мрии, который составляет $1,1 млрд, были согласованы координационными комитетами банков-кредиторов и бондхолдеров Мрии", — сказано в пресс-релизе агрохолдинга.
Отмечается, что общий долг Мрии уменьшится до $330 млн и будет состоять из реструктуризованных обеспеченных займов (max $75 млн), нового рабочего капитала (max $46 млн) и отчисления для провайдеров (max $112 млн), лизинговых программ ($5 млн) и, так называемой, Loan A — восстановленная часть необеспеченной задолженности (max $93 млн).
"Баланс существующего необеспеченного кредита переведут в инструмент, подобный акционерным долям (Loan B), который предоставит необеспеченным кредиторам и провайдерам рабочего капитала контроль над акционерным капиталом Мрии", — добавили в компании.
По результатам реструктуризации, 100% акционерного капитала Мрии, будет принадлежать кредиторам и менеджменту: 31-35% — провайдерам рабочего капитала на 2016 год, 7,5% — провайдерам рабочего капитала на 2015 год, 7,5% — топ-менеджменту, в качестве мотивационного пакета, 50-54% — необеспеченным кредиторам.
Также по условиям реструктуризации, ко всем необеспеченным кредитам применяется принцип pari pasu — равного отношения, как в части предложенного возмещения, так и касательно инструментов, возможных к использованию после реструктуризации.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГАБізнесІнформ в Twitter и Facebook: в одной ленте — все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
