Представители Украины с 16 октября по 5 ноября провели серию ограниченных переговоров со специальным комитетом, в который входят институциональные владельцы ВВП-варрантов, в ходе которых стороны безрезультатно дважды обменялись предложениями по их реструктуризации.
"Стороны совместно решили прекратить ограниченные переговоры, не придя к окончательному согласию относительно условий потенциальной реструктуризации варрантов", — говорится в сообщении Министерства финансов в четверг.
Отмечается, что Украина намерена продолжать взаимодействие с владельцами варрантов и рассмотреть все доступные варианты реструктуризации варрантов, соответствующие трем ранее заявленным целям: восстановлению долговой устойчивости в соответствии с Программой с МВФ; обязательствам, взятым при реструктуризации еврооблигаций в августе 2024 года, по надлежащему распределению бремени между всеми коммерческими требованиями в рамках реструктуризации; утвержденному 27 августа 2024 года правительством мораторию на выплаты по варрантам с 31 мая 2025 года до завершения их реструктуризации.
Согласно сообщению, к Украине в переговорах присоединились ее юридические и финансовые советники White & Case LLP и Rothschild & Co, а к Специальному комитету — Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP и PJT Partners (UK) Ltd соответственно.
Согласно документу, повторное предложение Украины в ходе этих осенних переговоров заключается в обмене варрантов на частичную денежную выплату и новую серию суверенных облигаций ("Облигации типа C") и было предметом дальнейшей оценки и одобрения как МВФ, так и Парижским клубом кредиторов Украины на предмет соответствия обязательствам Украины восстановить устойчивость долга и равного отношения к кредиторам.
Этот пакет включал компенсацию за пропущенный платеж по варрантам за 2023 отчетный год, который должен был быть осуществлен 2 июня 2025 года, но уже не предусматривал дальнейшую компенсацию владельцам варрантов по этому пропущенному платежу.
Согласно предложению Украины, владельцы ВВП-варрантов, которые согласились бы на этот вариант реструктуризации, получили бы $60 за варранты условной стоимостью $1000.
Облигации типа C должны были быть погашены тремя равными частями 30 января в 2030, 2031 и 2032 гг. Проценты по ним выплачивались бы раз в полгода по ставкам: на 2026-2027 годы — 2,50%, 2028-2029 годы — 4% и 2030-2032 годы — 6,00%.
Согласно данным Франкфуртской фондовой биржи, ВВП-варранты в четверг подорожали на 1,55% и сейчас котируются по курсу 85,2% от условного номинала.
