Группа "Нафтогаз" достигла принципиального соглашения по реструктуризации еврооблигаций на общую сумму EUR1,2 млрд со сроками погашения в 2026 и 2028 годах с ad hoc комитетом владельцев около 40% этих бумаг о продлении сроков их погашения до 2032-2033 годов, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
"Мы достигли принципиального согласия со специальным комитетом держателей облигаций о продлении сроков погашения еврооблигаций до 2032-2033 годов", — написал Корецкий в Фейсбуке во вторник вечером.
В биржевом сообщении "Нафтогаз" уточнил, что переговоры продолжались с 5 мая по 8 июня, окончательное погашение евробондов на EUR600 млн с погашением 19 июля 2026 года продлено до 15 января 2032 года, евробондов на $500 млн с погашением 8 ноября 2028 года — до 15 января 2033 года.
"Процесс управления обязательствами, который, как ожидается, будет завершен до 19 июля 2026 года, будет предусматривать обращение к владельцам облигаций 2026 года и облигаций 2028 года с целью получения согласия путем принятия чрезвычайной резолюции", — говорится в сообщении.
Согласно опубликованным условиям, за согласие на реструктуризацию владельцам еврооблигаций-2026 будет уплачено 1% от номинала, еврооблигаций-2028 — 0,5%, ad hoc комитета — 0,25%.
Купонная ставка как евробондов-2026, которая сейчас составляет 7,125%, так и евробондов-2028, которая равна 7,625%, будет поднята до 8,95% годовых.
В то же время в первые три купонные выплаты "Нафтогаз" сможет оплатить деньгами 6%, а на оставшиеся 2,95% довыпустить облигации, в четвертую выплату 15 июля 2028 года это соотношение изменится на 6,5% и 2,45%, а уже потом придется платить эти купоны деньгами.
Что касается амортизации, то новые евробонды-2032 предложено постепенно погашать по следующему графику: 6% (EUR41,678 млн) — 15 января 2027 года, 7,5% (EUR52,098 млн) — 15 июля 2027 года, а затем равными полугодовыми выплатами с 15 июля 2029 года.
Для евробондов-2033 график амортизации другой: по 17,5% с 15 июля 2030 года по 15 января 2032 года и по 15% 15 июля 2032 года и 15 января 2033 года.
Также договорено, что 80% начисленных, но неуплаченных до даты транзакции процентов по евробондам-2026 будут погашены наличными, тогда как остальные 20% и 100% начисленных процентов по евробондам-2028 год будут капитализированы.
Отмечается, что ковенанты по обоим выпускам еврооблигаций сохранены. В то же время сделаны уступки для возможности "Нафтогаза" привлекать займы от международных финансовых учреждений и государственных банков.
Также среди новых условий запрет на выплату дивидендов до полного погашения евробондов, правда за исключением случаев, когда компания обязана это сделать согласно действующему законодательству Украины.
Кроме того у "Нафтогаза" до погашения евробондов должен быть рейтинг в любое время по меньшей мере одного рейтингового агентства.
По словам Корецкого, достигнутое соглашение — очень важный результат для финансовой устойчивости Группы в условиях войны и постоянных атак на нефтегазовую инфраструктуру.
"Только в 2025 году россияне нанесли 229 ударов по объектам "Нафтогаза" — больше, чем за предыдущие три года полномасштабной войны вместе взятые. С начала 2026 года враг уже более 170 раз атаковал наши объекты", — отметил глава Группы.
Он пояснил, что потери собственной добычи газа компания вынуждена компенсировать импортными поставками, что, безусловно, влияет на финансово-экономические показатели.
"Несмотря на все вызовы, мы сохранили стабильность работы и продолжаем выполнять свои обязательства перед государством и потребителями. Успешное завершение реструктуризации даст нам больше возможностей направлять ресурсы на восстановление инфраструктуры, подготовку к отопительному сезону. Спасибо специальному комитету за конструктивный диалог и решение", — резюмировал глава правления "Нафтогаза".
"Соглашение о реструктуризации является результатом конструктивных, добросовестных переговоров между ad hoc группой и "Нафтогазом". "Нафтогаз Украины" играет решающую роль в обеспечении стабильности украинской экономики, а соглашения предоставляют компании финансовое пространство для продолжения этой деятельности, одновременно уважая законные коммерческие ожидания ее владельцев облигаций", — в свою очередь прокомментировал от имени ad ho группы президент VR Capital Ричард Дейтц.
По его мнению, предложения заслуживают широкой поддержки держателей облигаций, поэтому ad hoc группа надеется на успешный исход процесса получения согласия.
