(добавлен комментарий CEO в 4-6 абз.)
"Кернел", один из крупнейших украинских агрохолдингов и крупнейших налогоплательщиков в агросекторе Украины, подписал договор купли-продажи о приобретении 100% доли Enselco Holding Limited – агрохолдинга с земельным банком 190 тыс. га, который контролируется главой совета директоров "Кернел" и ее мажоритарным владельцем Андреем Веревским.
"Общая сумма сделки составляет $348 млн, что отражает 5% скидку ($18 млн) от независимой оценки справедливой рыночной стоимости в размере $366 млн, подготовленной авторитетным международным экспертом по оценке по запросу компании и под наблюдением ее независимых директоров", – говорится в сообщении "Кернел" на Варшавской фондовой бирже.
Отмечается, что цена приобретения была определена директорами компании, которые не имеют конфликта интересов, и принята продавцом – Веревским, а скидка была применена, чтобы гарантировать, что сделка обеспечивает четкую экономическую выгоду для компании по сравнению с независимо оцененной справедливой стоимостью.
"Приобретение Enselco – это ответ "Кернел" на новую реальность аграрного рынка, а именно стабильный экспортный коридор через Черное море, который возвращает нам уверенность для наращивания агроактивов именно сейчас", – прокомментировал соглашение СЕО "Кернел" Евгений Осипов.
Он отметил, что земля стала более дефицитным ресурсом, и у компаний, сочетающих агропроизводство, технологии, переработку и логистику, более сильные рыночные позиции.
"Агропредприятия Enselco и "Кернел" имеют длительную историю тесного и эффективного операционного сотрудничества. Консолидация этих активов в единую структуру – это логичное стратегическое решение, которое позволяет нам получить максимальный эффект масштаба в управлении агропроизводством", – подчеркнул Осипов.
Согласно сообщению, Enselco сейчас управляет консолидированным сельскохозяйственным бизнесом площадью 190 тыс. га арендованных сельскохозяйственных угодий, собственной сетью зернохранилищ, сельскохозяйственной техникой и оборудованием, а также парком вагонов-зерновозов. Периметр сделки включает сельскохозяйственные активы, которые "Кернел" ранее в 2022-2023 годах продал за $210 млн, а также дополнительные активы, приобретенные и интегрированные Enselco с того времени, включая 56 тыс. га арендованных земель, сеть зернохранилищ, зерновые вагоны, сельскохозяйственную технику и оборудование, а также соответствующие оборотные средства.
Оплата будет выплачена двумя частями: $300 млн будут уплачены сразу после подписания соглашения о купле-продаже, а остальная сумма – до 30 июня 2026 года.
"Эта транзакция обеспечит основную производственную цепь поставок компании и поддержит цепи создания стоимости экспорта зерна и переработки масличных культур группы. Господин Андрей Веревский воздержался от голосования по решениям совета директоров, одобряющих транзакцию", – подытоживается в сообщении.
В другом биржевом сообщении о раскрытии инсайдерской информации, "Кернел" уточнил, что решение подать предложение о покупке Enselco совет директоров принял 26 марта после рассмотрения оценки, подготовленной авторитетным международным экспертом по оценке, и оценки потенциальной сделки аудиторским комитетом.
Отмечается, что увеличение цены покупки по сравнению с соглашением 2022 года отражает существенное расширение базы активов группы Enselco с тех пор и повторное открытие коридоров экспорта зерна Черным морем, что существенно улучшило доступность рынка и операционную среду для сельскохозяйственной деятельности по сравнению с условиями, сложившимися на момент соглашения 2022 года.
"Эти факторы, учтенные вместе, подтверждают стратегическое обоснование компании по реинтеграции и расширению ее сегмента производства и переработки сельскохозяйственных продуктов на этом этапе", – подчеркивается в релизе.
Согласно ему совет директоров получил информацию о согласии Веревского на эту сделку 30 марта.
Агрохолдинг "Кернел" – крупнейший мировой производитель и экспортер подсолнечного масла, крупнейший экспортер зерна из Украины, оператор разветвленной сети логистических активов и ведущий производитель зерновых и масличных культур в Украине. Является одним из крупнейших производителей и продавцов бутилированного масла в Украине. Занимается выращиванием агропродукции и ее реализацией.
В первом полугодии 2026 финансового года (ФГ, июль-декабрь 2025 года) "Кернел" сократил чистую прибыль на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $119 млн. Консолидированная выручка составила $1,924 млрд, что на 1% меньше показателя первого полугодия 2025 ФГ, а показатель EBITDA снизился на 14% – до $247 млн.
