Держатели еврооблигаций на 500 млн долларов со сроком обращения до 2021 года ПАО «Укрзализныця» одобрили отказ от условия кросс-дефолта по определенной внутренней задолженности, в том числе Донецкой железной дороги, до 2018 года.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на Українські новини.
Соответствующее решение было принято на собрании кредиторов в среду.
«Мы благодарны держателям облигаций за подавляющую поддержку в этой операции. Этот первый успех является отправной точкой для реализации новой стратегии компании, направленной на увеличение капитальных затрат, восстановление рентабельности и улучшение отношений с инвесторами», — отметил гендиректор «УЗ» Войцех Балчун.
Соответствующее решение было поддержано 93,48% держателей облигаций.
Как известно, на момент начала реструктуризации долг госмонополии составлял 37,5 млрд грн, из которых 5 млрд грн — долги перед Европейским банком реконструкции и развития и Эксимбанком Кореи.
На еврооблигационный займ приходилось 10 млрд грн, оставшиеся 22 млрд грн — долги перед внутренними кредиторами, преимущественно банками. Лишь 25% всех долгов УЗ номинированы в гривне, а три четверти — в валюте (доллар — 72%, евро — 2%).
Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризациичасти государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов.
Реструктуризация предполагает полное списание 3 миллиардов долларов, отсрочку платежей по телу кредита в сумме 8,5 миллиарда долларов на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.
Напомним, ранее «Укрзализныця» сообщила кредиторам о техническом дефолте и начала переговоры о реструктуризации обязательств на 32 миллиарда гривен.
