Горно-металлургическая группа "Метинвест" в течение последних нескольких недель активно участвовала в ограниченных переговорах с некоторыми держателями своих еврооблигаций (Ad Hoc Group, AHG), которые в совокупности владеют более 50% облигаций 2026 года и 2027 года и более 35% облигаций 2029 года, с целью достижения эффективного долгосрочного продления сроков их погашения, но окончательного соглашения достичь не удалось.
"Несмотря на длительные и конструктивные обсуждения, хотя … позиции сторон существенно сузились, "Метинвест" и AHG не смогли достичь окончательного соглашения по условиям предложенной сделки и решили прекратить ограниченные обсуждения", – говорится в биржевом сообщении "Метинвеста" во вторник.
Согласно ему, группа намерена изучить альтернативные варианты решения вопросов, связанных с будущим погашением облигаций, в частности путем осуществления операций рыночного рефинансирования или альтернативных операций по управлению обязательствами.
"Метинвест будет продолжать конструктивно взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами и сообщать о дальнейшем развитии событий рынку и владельцам облигаций в соответствии со своими обязательствами по раскрытию информации", – отмечается в информации.
Согласно ей, Ad Hoc Group также сообщила "Метинвесту", что она остается полностью готовой к повторному взаимодействию с "Метинвестом" на конструктивной основе.
Группа уточнила, что на конец 2025 года ее свободные консолидированные денежные средства и их эквиваленты составляли примерно $375 млн, тогда как еврооблигации выпущены на $1,26 млрд: евробонды 2026 на $428 млн под 8,50% годовых, евробонды-2027 на $332 млн под 7,65% годовых и евробонды-2029 на $500 млн под 7,75% годовых.
"Метинвест" в январе-сентябре 2025 года сократил EBITDA на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до $565 млн, тогда как выручка снизилась на 7% — до $5,473 млрд.
