Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" договорилась с бондхолдерами о реструктуризации зеленых облигаций 2021 году на сумму $825 млн. Об этом компания объявила в понедельник, 28 апреля, на своем сайте.
С 9 ноября 2024 года действует государственный мораторий на выплаты по этому долгу.
Реструктуризация состоится в начале июля 2025 года. Долговая операция будет иметь два варианта:
→ предложение выкупа: $430 млн будут использованы для выкупа облигаций через обратный голландский аукцион с предельной ценой 65,125% от суммы номинала;
→ предложение обмена: владельцам предлагается обменять имеющиеся облигации на новые со сроком погашения в 2031 году (сейчас – 2028 год) и доходностью 8,5% (сейчас – 6,875%), курс обмена – 1 доллар новых облигаций за 1 доллар имеющихся.
Предусмотрен механизм перераспределения средств, если не все доступные средства будут использованы для выкупа (в первую очередь – на пропорциональный выкуп облигаций, не предъявленных к выкупу или обмену добровольно, за 60% стоимости).
Подробные условия операции по управлению долгом опубликованы на сайте Лондонской фондовой биржи.
"Я рад, что была достигнута договоренность о добровольной и взаимовыгодной реструктуризации облигаций. Хочу поблагодарить ad hoc-группу и VR Capital за конструктивное сотрудничество и достигнутый компромисс. Призываю всех держателей облигаций поддержать предстоящую операцию по управлению долгом. Реструктуризация облигаций позволит компании приоритизировать критически важные усилия по реконструкции и восстановлению, чтобы сделать энергосистему Украины более устойчивой и надежной", — сказал Алексей Брехт, временно исполняющий обязанности председателя правления Укрэнерго.
- 24 апреля стало известно, что Украине пока не удалось договориться о реструктуризации ВВП-варрантов.
