Компания "Новус Украина", управляющая сетью супермаркетов Novus, осуществила дебютный выпуск корпоративных облигаций на сумму 400 млн грн. Об этом LIGA.net сообщила ее пресс-служба.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Основные условия выпуска:
· Номинал облигаций: 1000 грн
· Доходность: 15% годовых (с возможностью пересмотра процентной ставки через год)
· Срок погашения: три года (с возможностью ежегодного выкупа)
· Выплата купонов: ежеквартально.
Облигации обеспечены коммерческой недвижимостью в Киеве общей площадью более 10 000 квадратных метров, стоимость которой превышает сумму эмиссии.
Novus – крупная сеть супермаркетов в Украине, которая сосредоточена преимущественно в Киеве и Киевской области. У компании 84 магазина под брендом Novus, 22 магазина формата возле дома "Ми-Маркет" и два дискаунтера "Хапайка". Общая площадь торговых комплексов компании насчитывает более 375 тысяч квадратных метров.
Такие ценные бумаги – уникальны для Украины.
"Выпуск корпоративных облигаций является важным шагом на пути привлечения средств на фондовых рынках. Мы становимся более открытыми и публичными для потенциальных инвесторов. Этот продукт будет способствовать развитию рынка ценных бумаг Украины, поскольку сейчас у него нет аналогов. Уникальность заключается в том, что эмиссия обеспечена коммерческой недвижимостью" ГК "Новус Украина", что существенно минимизирует риски для потенциальных инвесторов", – указала Нина Орловская, заместитель генерального директора по финансам Novus.
Андеррайтером выпуска стала инвестиционная группа "Универ", функции администратора и ипотекодержателя будет выполнять юридическая фирма Integrities. Она будет контролировать недвижимость, которая обеспечивает облигации, и будет иметь право при необходимости продавать ее для выплаты средств инвесторам.
Читайте такжеЗаместитель гендиректора NOVUS: "Хотим быть энергетически независимыми"
