Крупнейший банк Италии Unicredit сделал добровольное предложение о поглощении Commerzbank, сообщив об этом на собственном сайте.
Планы по приобретению Commerzbank в Unicredit вынашивают с осени 2024 года, несмотря на то что руководство Commerzbank и правительство Германии, владеющее примерно 12% акций банка, выступали против.
Unicredit предложил действующим акционерам Commerzbank обмен акциями с соотношением 0,485 новых акций Unicredit за каждую акцию Commerzbank.
Как указывает Handelsblatt, это соответствует цене 30,80 евро за акцию, что на 4% выше закрытия в прошлую пятницу. Таким образом, Unicredit оценивает Commerzbank примерно в 35 миллиардов евро.
Сейчас Unicredit уже владеет около 26% акций Commerzbank, а с учетом других финансовых инструментов этот показатель достигает 29,9%.
Его предложение ставит целью преодолеть важный в немецком законодательстве порог в 30%, не получая при этом контрольного пакета.
Unicredit заявил, поскольку Commerzbank выкупает собственные акции через программу обратного выкупа, итальянскому банку приходится постоянно продавать акции, чтобы механически не превысить 30%. С новым предложением это больше не будет необходимо, и банк сможет покупать дополнительные акции на рынке.
Для необходимого повышения капитала, сопровождающего поглощение, Unicredit созовет внеочередное собрание акционеров, которое должно состояться не позднее 4 мая 2026 года.
- Unicredit уже работает на немецком рынке через Hypovereinsbank (HVB). Руководитель Unicredit Андреа Орчел видит в Commerzbank потенциал для объединенного бизнеса по обслуживанию частных и средних клиентов и неоднократно подчеркивал, что Европе нужны большие банки, чтобы конкурировать с мощными американскими финансовыми учреждениями.
- Немецкий профсоюз Ver.di предупреждал, что поглощение может привести к массовому сокращению среди 42 000 работников Commerzbank. Он ссылался на предыдущий опыт, когда UniCredit приобрел банк HVB в 2005 году, что привело к значительному сокращению штата.
