Дно позади
Ушедший 2016 год стал для банковской системы Украины серьезным испытанием. Перечень действующих банков сократился еще на пару десятков, и "здоровых" финучреждений в стране теперь меньше сотни. Очищение банковской сферы не всегда проходило спокойно, закрытие нескольких банков сопровождалось скандалами. Например, с банком "Михайловский", который оказался замешанным в махинациях с деньгами вкладчиков, а также ПриватБанком, перешедшим в собственность государства.
Но финансовый сектор выстоял, и демонстрирует признаки оздоровления. Так, объем средств физлиц на банковских счетах с января по декабрь 2016 года увеличился почти на 5%. И это немало, учитывая отток денег из системы, связанный с уходом на ликвидацию банков в течение года. Достаточность регулятивного капитала возросла с 12,74% до 13,71% (этот показатель говорит о возможности или невозможности банка рассчитаться по обязательствам; минимальное значение — 10%), а убыток банковской системы по сравнению с 2015 годом сократился в разы. По прогнозам Национального банка, в 2017 году банковский сектор сможет окончательно преломить негативный тренд, наращивая доходы.
"Макроэкономические условия будут более благоприятными для развития банковского бизнеса — рост доходов предприятий и улучшение их платежеспособности, рост заработных плат и доходов населения позитивно повлияют как на новый бизнес банков, так и на улучшение качества их кредитных портфелей", — считает директор департамента организации, стратегии и корпоративного управления "Кредобанка" Роман Лепак.
И все же, в большинстве банкиры и аналитики все-таки предпочитают осторожный оптимизм. По словам экспертов, в 2017 году банковская система будет адаптироваться к новым регуляторным требованиям и рыночным условиям, связанным, в том числе, со значительным увеличением веса и влияния государственных банков. "Но справятся с этой адаптацией далеко не все", — говорит председатель правления Altbank Игорь Волох.
Очередь на выход
Член правления "Креди Агриколь Банк" Вадим Ганах предполагает, что рынок в 2017 году могут покинуть еще около 20 банков. "Система будет развиваться в условиях нестабильной геополитической среды, перераспределения клиентской базы и образования новых ниш, направлений", — подчеркивает Вадим Ганах.
Поэтому для того, чтобы оставаться "на плаву", банкам необходимо инвестировать немалые деньги в персонал, качество обслуживания, современные сервисы. Но многие финучреждения будут заняты решением проблем с капитализацией, поскольку в планах НБУ — дальнейшее стресс-тестирование системы. И на этот раз в поле зрения регулятора попадут именно небольшие банки.
"В отличие от государственных и банков со стратегическими иностранными собственниками, акционеры банков с украинскими "корнями" имеют ограниченные возможности по вливанию дополнительного капитала. По нашим оценкам, в следующем году будет не менее десятка примеров вывода банков с рынка именно по причине невозможности нарастить капитал до уровня, согласованного с НБУ", — отмечает Роман Лепак.
Вполне возможно, что некоторым банкам укажут на дверь по "политическим причинам", из-за несоответствия требованиям финансового мониторинга. Тем более, что глава НБУ Валерия Гонтарева уже несколько раз предупредила: Нацбанк будет очищать систему от "карманных и олигархических структур". "Но вряд ли стоит говорить о том, что количество таких прецедентов окажется значительным. Это может быть 3-5 банков максимум", — считает начальник отдела рыночных исследований рейтингового агентства IBI-Rating Виктор Шулик.
Не исключен и сценарий объединения мелких банков с системными, что, впрочем, для небольших игроков отнюдь не самый лучший вариант, равно как и для их клиентов. "Для локальных мелких банков это болезненный путь, поскольку они могут заниматься микрокредитованием, и быть гибкими в регионах, в отличие от крупных учреждений", — уверен старший аналитик группы компаний FOREX CLUB Андрей Шевчишин.
В ожидании кредитов
Не особо верят банкиры и в то, что им удастся в будущем году разблокировать кредитование. С одной стороны, НБУ постепенно снижает учетную ставку, уровень которой на данный момент составляет 14%. Фактически, это — ориентир для банков при расчете кредитных ставок, которые, в теории, также должны снижаться.
Но высокие ставки — не единственное препятствие на пути к массовой выдаче кредитов. Банки попросту не обладают достаточным объемом свободных ресурсов для того, чтобы возобновить полноценное кредитование населения (кредиты на авто, ипотеку) и бизнеса (на развитие, покупку основных фондов и т.д.).
Кроме того, с 2017 года банки будут вынуждены ужесточить оценку кредитных рисков, и показать реальное качество своих кредитных портфелей. То есть, обнажить все "плохие" кредиты, под которые банкирам придется сформировать дополнительные резервы. "А более жесткие подходы к оценке кредитных рисков вряд ли станут стимулом для кредитования экономики", — рассуждает Виктор Шулик.
К слову, требования к заемщикам со стороны банков (прежде всего, к качеству залогов, которые они предоставляют как обеспечение по займам) тоже возрастут. Следовательно, круг тех, кто даже при наличии желания и финансовых возможностей, сможет оформить кредит, еще больше сузится. Причем, это касается как заемщиков-физлиц, так и бизнеса.
Гривна, не торопись!
Точную динамику валютного курса банкиры предсказывать не берутся. Но прогнозы на 2017 год для национальной валюты в целом положительные. "При выполнении прогнозных параметров утвержденного бюджета ситуация будет достаточно стабильной. А банки вроде "Михайловского" (по размеру) несут скорее репутационные риски, чем курсовые", — уверен Игорь Волох.
В то же время, выравнивание стабильности национализированного Приватбанка может оказать на курс дополнительное давление. Все зависит от реального объема помощи, в которой действительно нуждается Приват. "Ведь необходима эмиссия денежных средств и покрытие убытков за счет бюджета. Но последствия этих процессов могут быть нивелированы благоприятным инвестиционным климатом и частичной приватизацией государственных банков (украинское правительство обязалось в 2017-2018 годах продать хотя бы часть своей доли в госбанках, — ред.) ", — говорит Вадим Ганах.
Ну и, конечно же, не стоит списывать влияние на стабильность гривны со стороны Национального банка. С одной стороны, НБУ анонсировавшего старт в 2017 году масштабной валютной либерализации. Вместе с тем, НБУ заявил о намерении сдерживать инфляцию, которая, как известно, жестко завязана на курсе гривны. А это означает, что без административных рычагов (например, изменения лимитов на операции с валютой, пересмотра требований по продаже валютной выручки) НБУ обойтись не сможет, равно как и без поддержки нацвалюты за счет золотовалютных резервов.
"Но поддержание курса в 2017 году в рамках 27,2 гривен за доллар будет возможно, в случае сотрудничества с МВФ, и позитивных тенденций на сырьевых рынках. Но удержание гривны будет проблематичным из-за необходимости накопления золотовалютных резервов для будущих выплат по внешним долгам, высоких затрат по обязательствам в банковском секторе и рисков недополучения отчислений от предпринимателей из-за роста минимальной зарплаты до 3200 гривен, а также из-за повышения цен на энергоносители. Поэтому, курс в 2017 году может колебаться в диапазоне 27-28,5 гривен/доллар", — прогнозирует Андрей Шевчишин.
