Украинская агропромышленная группа МХП Юрия Косюка объявила о намерении провести операцию по рефинансированию долга, которая предусматривает выкуп еврооблигаций и выпуск новой серии через свою люксембургскую "дочку" MHP Lux S.A. Об этом сообщается на Лондонской бирже.
Компания предложила держателям облигаций на сумму $550 млн под 6,95% годовых (срок погашения – 3 апреля 2026 года) продать их досрочно за наличные. Предложение касается всего объема выпущенных ценных бумаг.
Параллельно МХП начинает встречи с инвесторами для выпуска новых долларовых облигаций со сроком погашения в 2029 году.
Компания предлагает владельцам существующих облигаций, которые примут участие в выкупе, приоритет при размещении новых ценных бумаг – при условии подтверждения своих намерений и подачи соответствующей заявки.
Средства от выпуска новых облигаций пойдут на выкуп старых бумаг.
Выкуп зависит от успешного размещения новых облигаций в достаточном объеме – вместе с имеющимися $100 млн наличности этого должно хватить для расчетов со старыми держателями облигаций и погашения остатка.
МХП объясняет рефинансирование необходимостью проактивно справиться с долговыми обязательствами до наступления срока их погашения в апреле 2026 года.
"Эти шаги позволят компании продолжать обеспечивать стабильную операционную деятельность и развивать бизнес в средне- и долгосрочной перспективе. В то же время даже в условиях войны МХП остается надежным партнером для финансовых стейкхолдеров, в частности владельцев еврооблигаций", – говорится в сообщении пресс-службы холдинга.
Группа имеет в своем портфеле еще один выпуск еврооблигаций, но с более поздним сроком погашения: облигации-2029 на $350 млн под 6,25%.
- Украинские компании не выпускали еврооблигации с начала полномасштабной войны. Самый свежий выпуск на сегодня – это "зеленые" бонды, выпущенные Укрэнерго в 2021 году под государственную гарантию.
