- Strive оголосила про намір розмістити 5 млн привілейованих акцій SATS із річними дивідендами 15%.
- Компанія планує спрямувати залучені кошти, зокрема, на купівлю біткоїна та пов’язаних із ним продуктів.
- Під час розміщення Strive має намір створити резерв для виплати дивідендів за перші 18 місяців.
Компанія Strive (ASST), яка торгується на Nasdaq, оголосила про плани провести первинне публічне розміщення 5 млн безстрокових привілейованих акцій SATS серії A.
Розміщення залежатиме від ринкових та інших умов. Акції SATS передбачають річні дивіденди за ставкою 15% від заявленої вартості $100 за акцію.
Компанія планує використати чисті надходження від розміщення на загальні корпоративні цілі. Серед них — придбання біткоїна та пов’язаних із ним продуктів, поповнення оборотного капіталу, купівля дохідних активів і фінансування капітальних витрат.
Крім того, Strive може спрямувати кошти на викуп власних звичайних акцій класу A або привілейованих акцій SATA серії A з плаваючою ставкою. Компанія також розглядає можливість придбання бізнесів, активів або технологій, які доповнюють її поточну діяльність.
Під час закриття розміщення Strive має намір сформувати резерв для виплати дивідендів за перші 18 місяців. Для цього компанія планує внести еквівалент $22,50 на кожну акцію SATS на рахунок, який фінансуватиметься наявними коштами та цінними паперами Strive.
Умови викупу акцій SATS
Strive зможе викупити всі випущені акції SATS за власним рішенням, якщо їхня загальна кількість становитиме менше ніж 25% від сукупної кількості акцій, спочатку розміщених у межах цієї та майбутніх пропозицій. Компанія також матиме таке право в разі настання певних податкових подій, йдеться в заяві.
Власники SATS, зі свого боку, зможуть вимагати викупу частини або всіх своїх акцій у разі істотної зміни, визначеної в документах випуску. У такому випадку ціна викупу становитиме заявлену вартість акцій — $100 за штуку — плюс нараховані та невиплачені дивіденди, якщо вони є.
Дати виплати звичайних дивідендів припадатимуть на робочі дні, починаючи з 9 листопада 2026 року. Виплати здійснюватимуться за умови їх оголошення радою директорів Strive або уповноваженим комітетом.
Спільними організаторами формування книги заявок виступають Barclays і Cantor. Clear Street є провідним менеджером, а B. Riley Securities, H.C. Wainwright & Co., Maxim Group LLC та StoneX — співменеджерами розміщення.
Нагадаємо, у серпні 2026 року Strive придбала 1110 BTC на $81,5 млн після додаткової емісії акцій. Крім того, у Lookonchain заявили, що Strive минулого тижня купила ще 3311 BTC на суму $276 млн за ціною $84 500.
Сообщение Strive планує провести первинне розміщення привілейованих акцій SATS появились сначала на INCRYPTED.
