Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", полностью погасила еврооблигации на $428 млн со ставкой 8,5% годовых, срок уплаты по которым наступил 23 апреля 2026 года.
"Группа успешно завершила погашение облигаций 2026 года, что стало еще одним важным этапом для "Метинвеста" в условиях войны. Погашение осуществлено благодаря собственному денежному потоку, в частности, за счет оптимизации оборотного капитала", – приводятся слова СЕО группы "Метинвест" Юрия Рыженкова в сообщении на сайте в четверг.
CEO напомнил, что на сегодняшний день "Метинвест" полностью погасил уже три выпуска облигаций, а совокупный объем выплат по этим инструментам превысил $1 млрд.
"С улучшением рыночных условий "Метинвест" и в дальнейшем будет рассматривать возможности привлечения финансирования на рынках долгового капитала в соответствии со своими потребностями. Это погашение подтверждает дисциплинированный подход Группы к системе финансового управления и последовательное выполнение обязательств перед стейкхолдерами", – подчеркнул Рыженков.
Согласно отчету, "Метинвест" в 2025 году сократила общий долг на 15% – с $1,705 млрд до $1,441 млрд и должна выплатить по нему в 2026 году $470 млн, из которых $428 млн – по еврооблигациям-2026 (сумма выплат приведена без начисленных процентов, сборов, комиссий и дисконтов, револьверного торгового финансирования и лизинговых обязательств).
В 2027 году "Метинвест" должен выплатить $351 млн, из которых $332 млн по облигациям-2027 со ставкой 7,65% годовых, в 2028 году – $18 млн, а в 2029 году – $550 млн, из которых $500 млн по еврооблигациям-2029 со ставкой 7,75% годовых.
В структуре долга на конец прошлого года доля евробондов составляла 88%, финансирование капитальных инвестиций – 5%, торговое финансирование – 2%, остальное – 5%.
"Метинвест" в 2025 году уменьшил выручку на 6% по сравнению с предыдущим годом – до $7,242 млрд, EBITDA – на 24,2%, до $765 млн, чистый убыток – в 6 раз, до $191 млн. При этом компания получила операционную прибыль $319 млн и прибыль до налогообложения $77 млн против операционного убытка $858 млн и убытка до налогообложения $1,138 млрд годом ранее.
"Метинвест" является вертикально интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Его предприятия расположены в Украине – в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в странах Европейского Союза, Великобритании и США. Основными акционерами холдинга являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%). ООО "Метинвест Холдинг" – управляющая компания группы "Метинвест".
