Компания «Новая почта», лидер экспресс-доставки в Украине, завершила размещение облигаций серии «А» на 300 млн грн, сообщила агентству «Интерфакс-Украина» Виктория Масна — начальник управления инвестиционного банкинга Райффайзен Банка Аваль, который выступил андеррайтером этого дебютного выпуска.
По ее словам, наибольший спрос был зафиксирован со стороны банков и страховых компаний, некоторый спрос был со стороны пенсионных фондов и КУА.
Облигации выпущены на срок до 14 августа 2020 года. Доходность на первый купонный период — 22% годовых.
Масна также сообщила, что Райффайзен Банк Аваль будет поддерживать обращение этих облигаций на вторичном рынке.
«Конечно, мы будем поддерживать данный выпуск. В планах — возможность получить кредитный рейтинг выпуска и включить облигации в биржевой список», — сказала представитель андеррайтера.
Привлеченные от размещения средства «Новая почта» направит на модернизацию инфраструктуры логистики, повышение уровня обслуживания клиентов, улучшение условий работы сотрудников. Кроме этого, компания осуществит крупные инвестиции в серверное оборудование для модернизации IТ-инфраструктуры; приобретение контейнеровозов и прицепов к ним, модернизацию сети отделений.